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(一)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產不低于300萬元;
家庭金融資產不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
今天,由上海證券報社主辦的2021年度中國信托業(yè)峰會暨第十四屆“誠信托”獎正式揭曉,憑借在投資理念、產品、服務等領域的創(chuàng)新表現,杭州工商信托成功摘取 “誠信托-創(chuàng)新領先獎”。
杭州工商信托首席財務官康波(右六)代表公司領獎
作為一項專門針對信托行業(yè)的評選,上海證券報社主辦的“誠信托”獎評選已走過14年歷程,在行業(yè)內的影響力、權威性和專業(yè)性不斷提升,是國內財富管理領域最具影響力的評選活動之一。
2020年,杭州工商信托順應監(jiān)管導向與市場需求,順勢謀進、守正創(chuàng)新,深入開展“機制賦能、專業(yè)賦能、品牌賦能、科技賦能”四項賦能工程。公司倡導全面協同,大力革除內部管理的盲點、堵點和斷點,開展各類創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展的決策體系、運營體系、風控體系、科技支持等各項基礎設施建設。
公司堅守受托人定位,以支持實體經濟發(fā)展和滿足人民美好生活需要為己任,充分發(fā)揮和利用信托制度優(yōu)勢,推動資產管理和財富管理協同發(fā)展,聚焦特定類別服務信托,大力發(fā)展慈善信托業(yè)務,持續(xù)開拓創(chuàng)新業(yè)務,實現業(yè)務品種、業(yè)務模式、服務方式的創(chuàng)新,提升全方位的綜合性金融服務能力:
01
進一步提升家族信托業(yè)務服務水平,拓寬委托資產類別并嘗試組合管理,推出“嘉和匯”系列家族信托,形成和諧傳承系列、隔離保障系列、家族治理系列、家族慈善系列等家族信托產品體系,滿足客戶的多元化理財需求,家族信托規(guī)模不斷增長。2020年,公司創(chuàng)設首單雙委托人結構的家族信托,成為轄內第一家嘗試該模式的信托機構。
02
秉持守正初心,感悟精致恒久。為了向不同客戶提供更有針對性、更加差異化的金融服務,公司迭代高端賬戶,推出“瑞德”“瑞致”“瑞泰”三大細分產品線,以定制化的理念,服務于高凈值個人、企業(yè)和1億元以上級別的企業(yè)家客戶。系列產品在客戶需求分析、投資策略擬定、外部資產投資、客戶服務體驗等方面均有質的提高,為客戶提供了更加優(yōu)質的金融服務。
03
積極布局資本市場標準化信托業(yè)務,推出不同策略的FOF/TOF產品、指數增強收益憑證信托產品、短期理財及現金管理類產品等多個創(chuàng)新產品,完善了公司的產品線,為客戶提供了更加豐富的投資選擇。
04
秉承可持續(xù)發(fā)展的理念,積極推動綠色金融實踐。2020年公司新增2個綠色信托——“鴻利19號”和“盛世17號”集合資金信托計劃,通過運用信托工具,分別助力污水處理、綠色住區(qū)等綠色產業(yè)發(fā)展;公司存續(xù)的之江1號生態(tài)保護慈善信托捐贈30萬元,用于公益林地認養(yǎng)及苗木購買、種植。與此同時,公司積極創(chuàng)造社會價值,全年發(fā)起設立慈善信托項目13個,涵蓋抗疫、扶貧、教育、醫(yī)療、社會救助等多個領域,業(yè)務數及募集資金規(guī)模均比2019年提升近4倍。
2020年6月23日,“山鳳凰關愛基金”成立發(fā)布活動在黎平縣雙江鎮(zhèn)高求小學舉行。浙江省杭州市下城區(qū)委書記劉穎,貴州省黔東南州黎平縣委書記周文鋒,浙江省婦女聯合會原一級巡視員、浙江省婦女兒童基金會理事長張麗萍,杭州工商信托副總裁張銳(左一)出席活動,并正式簽訂四方協議,以“慈善信托+公募基金”的創(chuàng)新方式開展教育幫扶。
此次獲得“誠信托——創(chuàng)新領先獎”是業(yè)內對杭州工商信托轉型與創(chuàng)新成果的高度認可,是對公司的鼓勵與信任。公司將再接再厲,繼續(xù)加大行業(yè)研究力度,積累行業(yè)經驗,深化專業(yè)能力,緊抓業(yè)務機會,開辟更多創(chuàng)新綠色通道。