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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
近日,杭州工商信托推出MARS資本市場投研體系(“火星計劃”),標志著公司在建立健全投研體系的道路上邁出了里程碑式的一步。
健全的投研體系是信托公司業(yè)務轉型的必然要求,也是信托公司高質量發(fā)展的重要保障。杭州工商信托積極擁抱行業(yè)的變化,傾聽市場的聲音,以“投資化、中長期化、基金化、產(chǎn)品化”為導向,堅持主動管理的核心理念和業(yè)務特色,逐步構建和打造資本市場業(yè)務產(chǎn)品線。公司立足中長期發(fā)展戰(zhàn)略和資本市場業(yè)務需求推出“火星計劃”,通過建設專業(yè)高效的研究支持和投資決策體系,為資本市場投資業(yè)務提供全方位的保障支持,滿足客戶多元化的財富管理需求。
“火星計劃”從研究驅動(Macro & Market,宏觀+市場)、能力打造(Ability & Assessment,能力+評估)、產(chǎn)品導向(Risk & Return,風險+收益)和體系支撐(Standard & System,標準+體系)四個維度確立公司投研體系建設的總體規(guī)劃。秉承“研究創(chuàng)造價值”的投研理念,公司著力打造宏觀、大類資產(chǎn)、策略、信用和行業(yè)等領域全覆蓋的“大投研”格局,構建“自上而下”和“自下而上”相結合的投研路徑,以專業(yè)專注的人才團隊、全面的風險管理機制、科學的投資決策流程和完備的保障支撐體系,實現(xiàn)投研能力的全面提升。
以“火星計劃”為契機,杭州工商信托將進一步健全投研體系,發(fā)揮投研力量在公司轉型升級中的積極作用,提升公司在資產(chǎn)管理、財富管理和服務信托等領域的綜合管理能力,創(chuàng)造和守護客戶恒久價值。