合格投資者提示-
（一）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元；
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元；
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
（二）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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（三）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
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“二八定律”在信托行業(yè)中同樣存在，根據(jù)中國人民大學(xué)信托與基金研究所的統(tǒng)計，2009年排名前十的信托公司營業(yè)收入占整個行業(yè)的51.5％。
“創(chuàng)新是信托業(yè)永恒的主題。”在信托行業(yè)摸爬滾打了那么多年，中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托公司總經(jīng)理楊自理堅定地這樣認(rèn)為。
“專業(yè)化是信托公司發(fā)展的必然方向，只有進(jìn)行專業(yè)化分工，創(chuàng)新才能得到保障。不僅在產(chǎn)品開發(fā)方面要專業(yè)化，在營銷服務(wù)方面也要專業(yè)化，我們都得兩條腿走路?！睏钭岳肀硎尽?span lang="EN-US">
經(jīng)過多年的發(fā)展，外貿(mào)信托公司上馬了證券交易系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、OA系統(tǒng)，這是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，之后潛心修煉產(chǎn)品設(shè)計和客戶服務(wù)，產(chǎn)品設(shè)計力求多樣化、系列化。近兩年，外貿(mào)信托已形成了匯金、匯富、富榮、富祥、鑫欣、鼎鴻等不同系列集合信托計劃。
“客戶服務(wù)則以依托外貿(mào)信托強(qiáng)大的資產(chǎn)管理能力和廣泛的投資渠道，為高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的財富管理服務(wù)，擴(kuò)大客戶數(shù)量、增加客戶忠誠度為核心。”楊自理表示。
展望未來三年，楊自理有著清晰的思路，他把公司的發(fā)展概括為“一、二、三、四”戰(zhàn)略：一個核心——人力資源；二項策略——專業(yè)化和差異化經(jīng)營策略；三種能力——自主投資能力、項目開發(fā)能力和市場營銷能力；四個板塊——資產(chǎn)管理、金融合作、房地產(chǎn)信托、營銷服務(wù)。
人物聲音
“信托公司的理財業(yè)務(wù)并不單單是產(chǎn)品銷售，更重要的是與高端客戶建立深度聯(lián)系，幫助客戶分析其金融需求，并為客戶定制個性化的金融解決方案，逐漸實現(xiàn)由產(chǎn)品銷售向財富管理服務(wù)的轉(zhuǎn)變，回歸信托‘受人之托，代人理財’的本源?！?span lang="EN-US">