合格投資者提示-
（一）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元；
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元；
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
（二）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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（三）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
首頁去年股市的慢牛行情吸引了不少資金通過信托進入證券市場。
《證券日報》記者根據(jù)用益信托在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月31日，2017年全年信托公司共成立證券投資信托1598個，成立規(guī)模達到1759.6億元；而2016年全年共成立證券投資信托843個，成立規(guī)模僅有821.9億元。2017年，證券投資信托在成立數(shù)量和成立規(guī)模上都實現(xiàn)了翻番。
而從產(chǎn)品投向上來看，資金對股票市場的青睞程度要明顯高于債券市場。根據(jù)信托業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截至2017年三季度末，資金信托投向證券領(lǐng)域的規(guī)模為2.96萬億元，同比增長4.23%。其中，三季度投資于股票的信托資金為8858億元，同比增長85.63%。為深度挖掘證券市場業(yè)務(wù)機會，中國信托業(yè)協(xié)會特約研究員和晉予表示，一些信托公司組建了組合投資團隊，主動開發(fā)FOF、MOM等產(chǎn)品，證券投資能力不斷提高。與此同時，部分證券業(yè)務(wù)領(lǐng)先的信托公司還發(fā)布了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的證券服務(wù)系統(tǒng)，大幅提高了證券業(yè)務(wù)的受托服務(wù)水平。
而三季度末，債券投資余額同比下降11.22%，占比從2016年年底的11.02%下降到8.75%。業(yè)內(nèi)人士認為，債市受利率上行、打破剛兌、金融去杠桿等影響較大。而在債券投資領(lǐng)域，在過去一年中，市場表現(xiàn)為慢熊的特點，但是債券市場是個“短熊長?！钡氖袌?，推測在2018年繼續(xù)熊市的概率不是很大，在未來一年，債券的收益可能會有所提升，增速可能會有所放大。
對于未來證券投資信托的轉(zhuǎn)型方向，國投泰康信托研究員沈苗妙對《證券日報》記者表示，信托公司證券投資信托業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向可以有兩方面，一方面加強系統(tǒng)投入，進一步完善證券受托服務(wù)。證券業(yè)務(wù)是信托公司重要的受托服務(wù)業(yè)務(wù)，高度依賴信息系統(tǒng)去實現(xiàn)。未來信托公司將持續(xù)開展證券業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)投入，對估值、對賬、風(fēng)險管理、信息披露等事務(wù)管理工作實現(xiàn)自動化運行，從而大幅提升運營管理的效率與質(zhì)量。另一方面向主動管理投資轉(zhuǎn)型。在證券受托服務(wù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，信托公司可以依托積累的私募投資機構(gòu)資源，組建組合投資團隊，開展FOF、MOM業(yè)務(wù)。也有信托公司組建了股權(quán)投資、債券投資專業(yè)團隊，自主開展股票投資、債券投資等主動投資業(yè)務(wù)。
百瑞信托研究發(fā)展中心、博士后科研工作站于韞珩博士認為，包括資產(chǎn)配置能力、產(chǎn)品研發(fā)能力在內(nèi)的資產(chǎn)管理能力是證券投資類產(chǎn)品的核心競爭力，積極探索由信托公司自主管理的證券投資信托，采取包括量化投資在內(nèi)的投資策略，有效地提高管理人的自主管理能力是證券投資信托加速轉(zhuǎn)型的可選方式。
“一方面，隨著養(yǎng)老金入市的增加，機構(gòu)投資者數(shù)量增長；另一方面，過去的一年，股票市場基本保持一個慢牛的行情，這一基本行情未來預(yù)計不會發(fā)生較大的變化，同時，結(jié)構(gòu)性分化的情形可能也還會持續(xù)。預(yù)計在未來一年，股票投資領(lǐng)域的信托資金仍會持續(xù)增長。”上述人士表示。