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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
嘉德商用產(chǎn)業(yè)(簡稱CMA)獲準(zhǔn)在馬來西亞以信托的方式上市,但CMA表示,何時上市,單位價多少,將視市場情況而定。
在現(xiàn)階段,CMA打算發(fā)售7億8652萬股(或單位),相等于58.26%的股權(quán),自己保留41.74%的股權(quán)。
在11日早上開市前,CMA提呈給新交所的文告中也指出,馬來西亞雇員公積金局(EPF)和大東方人壽保險(馬)公司已承諾,以基石投資者的身份,認(rèn)購其中11.4%(9000萬個單位)的股權(quán),這兩家機(jī)構(gòu)將以每股1.10令吉(0.43新元)或不公開的機(jī)構(gòu)投資者價格來購買信托單位,視何者為低。
據(jù)了解,CMA是在前天晚上獲得馬來西亞證券監(jiān)督委員會的批準(zhǔn),將這個名為“嘉德商用馬來西亞產(chǎn)業(yè)信托”(Capita Malls Malaysia Trust,簡稱CMMT)的信托,在當(dāng)?shù)匾允状喂_售股(IPO)的方式上市。
不開放給
新加坡投資散戶
集團(tuán)表示,這次在馬來西亞的公開售股活動,只打算開放給馬來西亞的散戶和國際機(jī)構(gòu)投資者購買,不開放給新加坡的散戶投資者。
CMA表示,若超額認(rèn)購的情況出現(xiàn),它將會額外推出15%(即總數(shù)超過7億8652個單位),而CMA將保留的股權(quán)份額是33%。
2008年8月,嘉德置地(CapitaLand)曾宣布,計劃在08年底,將馬來西亞旗下總值20億令吉的資產(chǎn),以房地產(chǎn)投資信托(REIT)方式在馬上市。
這三個資產(chǎn)是嘉德置地在馬擁有的三座購物商場,包括:檳城的合您廣場(Gurney Plaza)、雪蘭莪州的綠野購物中心(The Mines)和吉隆坡的金河廣場(Sungei Wang Plaza)。
CMA發(fā)言人昨天受詢時表示,由于當(dāng)時正好碰上雷曼兄弟事件,加上后來的金融海嘯,因此,嘉德置地最終將這個上市計劃暫時擱置。
在2009年底,嘉德置地把遍布亞洲五個國家的86個購物商場“打包”,以嘉德商用產(chǎn)業(yè)(CMA)的名義在新加坡公開上市,共籌得了約27億元的凈資金。
11日,CMA宣布,已獲得馬來西亞證監(jiān)會批準(zhǔn),可將13億5000萬的CMMT信托單位,在馬來西亞交易所(Bursa)上市。但它表示,是否上市將取決于幾個因素,包括目前的市場情況。
信托的起始資產(chǎn)組合將同樣包括:合您廣場、綠野購物中心和金河廣場,凈可出租的總面積為188萬平方英尺。CMMT的信托人Am Trustee公司作出的估價顯示,這個資產(chǎn)組合目前的價值大約是21億3000萬令吉。
以市值和房地產(chǎn)價值來計算,CMA相信,這將是馬來西亞最大的純購物商場房地產(chǎn)投資信托。
集團(tuán)表示,擬議中的上市計劃為它提供新的管道,加速在馬來西亞的增長機(jī)會。
而CMA就打算以20億5400萬令吉將這三個購物商場賣給CMMT,CMMT會以現(xiàn)金(7億5000萬元令吉)和發(fā)售新單位(13億2800萬個單位)來支付這筆收購款項。
根據(jù)集團(tuán)提供的資料,CMA可從這次脫售資產(chǎn)行動中,獲得1億8740萬新元的凈收益。
嘉德商用產(chǎn)業(yè)總裁林明志說,擬議中的上市計劃是嘉德商用產(chǎn)業(yè)策略的一部分,即在資產(chǎn)所在地的市場上市,并讓資本再循環(huán),用來進(jìn)行重新投資。
CMA也計劃在馬
設(shè)零售房地產(chǎn)基金
集團(tuán)也表示,目前馬來西亞的零售商場相當(dāng)分散,不同業(yè)主手頭上擁有獨棟的購物商場,因此,信托的成立和上市,將讓CMA能將今后在當(dāng)?shù)厥召彽馁徫锷虉?,投入其中。信托將有?yōu)先選擇購買這些零售商場的權(quán)力,包括合您廣場加建的翼樓。
此外,作為長期的承諾,CMA也計劃設(shè)立一個馬來西亞零售房地產(chǎn)基金,來收購或發(fā)展當(dāng)?shù)氐牧闶凵虉觥?span lang="EN-US">
嘉德商用馬來西亞信托管理公司(Capita Malls Malaysia REIT Management)是CMMT的信托經(jīng)理,林慧麗是這家公司的候任總裁。CMA將擁有這家管理公司70%的股權(quán),另外30%將由馬來西亞的MIDF基金所有。因此,CMA也能向CMMT征收管理費。
嘉德置地總裁廖文良表示,CMMT將成為嘉德置地在馬來西亞擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)的第二個房地產(chǎn)投資信托。在2007年,集團(tuán)也曾讓桂嘉信托(Quill Capita Trust)成功上市,這個信托以辦公樓等商業(yè)資產(chǎn)為主。